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特斯拉放大招,镍金属成为新宠,有哪些公司受益?

2020-09-16 19:07:19

灯光节

原标题:特斯拉放大招,镍金属成为新宠,有哪些公司受益?

9月22日是特斯拉的“电池日”,对于马斯克来说这无疑是个非常重要的日子。就在上周五他发推特表示:“将在电池日推出令人激动的产品”,推文后面跟着一个闪电表情包,相当让人期待。

不妨循着媒体披露的蛛丝马迹,来看看马斯克到底要搞什么大动作。

最近有外媒报道,特斯拉正在向加拿大矿业Giga Metals购买大量低碳镍,用来满足电池制造的需求。

结合2020上半年的一则消息,特斯拉申请了一项单晶镍钴铝电极专利,采用这种新电极的电池将可以充电4000次,总续航里程有望超过100万英里,大约160万公里。

联系来看,高镍化电池是大趋势、特斯拉研发的新电池可能已经取得重大突破,开始订购原材料准备量产。

特斯拉为什么要搞高镍化的电池?

目前市面上主要流行的两种电池,一种是磷酸铁锂电池,市占率约20%左右,是比亚迪的主打,优点是安全、寿命长、成本低,缺点是能量密度低,也就是续航比较短,主要用于经常充放电的插电式混动汽车和电动公交。

另外一种就是三元锂电池(镍钴锰或铝),市占率在50%以上,是目前轿车使用的主流电池,比如特斯拉主要使用的就是三元锂电池,优点是能量密度高,续航能力强,缺点是安全性不如磷酸铁锂,成本大约是磷酸铁锂的1.3-1.4倍。

搞高镍化电池,第一是因为三元锂电池通过调整镍、钴、锰(或铝)三种金属的比例,还可以提升性能,比如特斯拉的新专利,提高镍的比例,可能会增加能量密度和电池寿命。

第二、钴相对镍更贵一些,所以电池的趋势就是存镍去钴,不仅能提高性能,还可以减少成本。

受益于电动车需求量的提升,目前业内预计镍金属的需求量将由现在的4万吨到2030年增长到30万吨,年复合增长35%,所以自然是利好镍相关产业的。

A股中有哪些相关上市公司呢?

国轩高科(002074):2020年7月年产3万吨高镍三元正极材料项目落地合肥

天赐材料(002709):特斯拉新型电池带来的锂盐需求提升,公司的有新型锂盐LIFSI及添加剂产能优势。

合纵科技(300477):子公司具有1.6万吨镍产能,是北方最大的新能源材料供应商

华友钴业(603799):持股70%的子公司拥有年产4.5万吨的高冰镍项目

盛屯矿业(600711):子公司在印尼建设高冰镍项目,投资4.07亿美元

格林美(002340):快速突破高镍主流产品关键技术,NCM高镍前驱体已经通过LGC认证,NCA前驱体已经与ECOPRO建立稳定供货关系,并且建成年产2万吨的高镍前驱体生产线。

提高镍占比,减少钴占比,是不是意味着对钴行业的利空呢?

首先钴金属并不是主要用于三元电池的,90%左右的钴金属应用于合金以及手机电池,汽车电池并不是钴金属的主要用武之地。

其次三元电池的用钴量本身不是很高,再加上完全去钴的磷酸铁锂电池占比不是很高,主流还是三元锂电池,在电动车渗透率快速扩张的情况下,即便单位电池用钴量下降,但是总量可能不会下降,甚至会逐渐增加,所以电池减少用钴量对钴产业的利空是微乎其微的。

A股相关上市公司:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)

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