2022-08-29 10:33:17
国家开发投资集团有限公司(以简称“国投集团”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)于5月20日成功簿记,该期债券是《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》发布后的首单科技创新公司债券,由安信证券担任牵头主承销商,国开证券、中信建投证券担任联席主承销商。
据了解,该期债券为双品种债券,银行、保险、证券公司等各类主流投资者认购积极,3年期发行规模为5亿元,票面利率为2.75%,全场倍数5.51倍;10年期发行规模为25亿元,票面利率为3.62%,全场倍数2.53倍。
资料显示,国投集团成立于1995年,是中央直接管理的国有重要骨干企业,连续17年在国务院国资委经营业绩考核中荣获A级,连续五个任期获得业绩优秀企业。近年来,国投集团通过控股投资与基金投资“双轮联动”,重点发展先进制造业、新材料、医药医疗等产业,充分发挥优化国有资本布局的作用。2021年,国投集团强化科技创新驱动,全年研发投入20.5亿元,同比增长58%;获授权专利581件,同比增长29%,其中发明专利154件。国投集团旗下基金管理公司,发挥引领带动作用,投资了一批独角兽、瞪羚企业。本期债券募集资金主要用于置换一年以内投资于科技创新企业的基金出资,是国投集团坚持服务国家战略、在重要行业和关键领域发挥国有资本的引领和带动作用的重要体现,对于拓宽科技创新融资渠道、引领产业转型升级具有重要意义。
本期债券牵头主承销商及簿记管理人安信证券表示,上交所畅通的债券发行上市审核业务咨询途径,为主承销商和发行人及时了解、深刻理解科技创新公司债最新政策提供了重要支持。安信证券将继续贯彻实施国家创新驱动发展战略,依托全能投行特色,通过创新金融产品提升产业培养引领功能,巩固实体经济根基。
(文章来源:证券时报·券中社)
文章来源:证券时报·券中社